Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

В 2024 году средняя сумма задолженности гражданина перед коллекторами упала ниже 200 тыс. руб., подсчитали в НАПКА. Взыскатели объясняют это тем, что размер выдаваемых кредитов сокращается

По итогам 2024 года средний долг россиян коллекторам составит 196 тыс. руб., что на 6,7% меньше значения прошлого года, оценили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК). Средний размер задолженности упал до минимального уровня с 2021 года— тогда показатель составлял 179 тыс. руб., в последующие годы он достигал 210–214 тыс. руб. Речь идет о долгах клиентов перед банками, с которыми профессиональные взыскатели работают по агентской схеме (когда долг продолжает числиться за банком или МФО, а коллекторы помогают его взыскать), а также о просрочке, выкупленной коллекторами по цессии (то есть долговые обязательства переходят к коллекторам).

Согласно статистике НАПКА, второй год подряд в России падает доля кейсов, когда долг клиента составляет менее 50 тыс. руб., хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего количества. Удельный вес долгов с чеками 50–200 тыс. руб. и 200–500 тыс. руб. за последний год вырос до 26 и 22%соответственно. На долги от 500 тыс. до 1 млн руб. приходится 12% всех кейсов, еще 9%— это дела клиентов с просрочкой от 1 млн руб. Доля крупных долгов за год упала с 25 до 21%.

Что повлияло на средний «чек» должников

В НАПКА динамику средней суммы долга в работе у коллекторов связывают с тремя факторами.

«Во-первых, изменилась структура кредитования как в части одобрения, так и средних чеков. Во-вторых, изменилось поведение самих клиентов, которые более осознанно берут кредиты, оценивая свою платежеспособность и оформляя ровно ту сумму, которая требуется. В-третьих, сокращается доля тех, кто оформляет кредит и сразу уходит в дефолт, впоследствии отказываясь от обслуживания долга»,— перечислил представитель ассоциации.

На ноябрь 2024 года в России насчитывалось 6,8 млн россиян, имевших просроченную задолженность по кредитам и займам, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). В среднем на одного должника приходится 2,6 ссуды. Объем задолженности с просрочкой от 30 дней бюро оценивало в 1,93 трлн руб., а количество проблемных кредитов и займов— в 17,8 млн единиц. Чуть больше 60% кейсов приходится на банковские долги, их сумма составляла 1,71 трлн руб. В основном речь идет о потребкредитах и кредитных картах.

По агентской схеме долги могут попадать в работу к коллекторам на ранних стадиях просрочки, продажа плохих кредитов наступает позже. Доля «молодых» долгов с просрочкой до одного года на рынке достаточно высока, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. По его оценкам, в первой половине 2024 года на такие долги приходилось около 17% в общем объеме сделок между банками и коллекторами. Ранее в «Первом клиентском бюро» оценивали, что в 2023 году больше трети проданных банками долгов коллекторам имели просрочку до одного года, еще 22% имели срок просрочки от года до двух лет.

По данным ЦБ, в 2023 году рост необеспеченного потребительского кредитования разогнался до 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%). На этом фоне Банк России ужесточил регулирование сегмента— повышал макропруденциальные надбавки и снижал лимиты по ссудам слишком закредитованным заемщикам. За десять месяцев 2024 года беззалоговый розничный портфель банков увеличился на 13,1%. При этом с июня объемы выдач в этом сегменте падают, свидетельствует статистика Frank RG (есть у РБК). А средний размер необеспеченных кредитов, по данным компании, в этом году сократился на 13,7%, до 172,9 тыс. руб. В 2023-м показатель превышал 200 тыс. руб.

«Ужесточение банковских риск-политик позитивно влияет на социально-демографический и финансовый портрет заемщика, а значит, и должника. Чем моложе просрочка, тем вероятнее, что контактные данные заемщика актуальны, а, значит, вероятность досудебного взыскания выше»,— говорит Васильев. Он добавляет, что коллекторы по сделкам цессии в основном получают долги «с более глубокой просрочкой», но крупные участники рынка взыскания умеют с ними работать.

Заместитель генерального директора компании «АктивБизнесКонсалт» (АБК) Евгения Уткина отмечает, что банки стали быстрее продавать коллекторам проблемные кредиты. «Потенциал взыскания таких «свежих» долгов, безусловно, выше, чем у более старых»,— добавляет она.

Что будет с проблемными долгами дальше

Статистика НАПКА учитывает данные и агентского взыскания, и цессии. В последнем случае средняя сумма долга, продаваемого банками, растет с 2020 года, отмечает управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. По его оценкам, в 2024 году средний чек увеличился на 20% относительно 2023 года и превысил 200 тыс. руб.

Тенденцию роста среднего чека в сегменте цессии подтверждает и Васильев. Он прогнозирует, что в 2025 году средний долг вырастет на 10–15%. Это связано с тем, какие поколения выданных кредитов станут переходить в категорию проблемных и продаваться коллекторам.

«Средний срок банковской просрочки, выставляемой на продажу банками-цедентами, составляет около двух-трех лет, соответственно, в 2025 году на рынке цессии в общем объеме предложения появится большая доля кредитов, выданных в конце 2022 года и 2023-м. Тогда после длительного периода ужесточения риск-политик банков и, соответственно, снижения лимитов выдач на фоне пандемии коронавируса и февральских событий 2022 года первичные кредиторы смягчили условия кредитования»,— поясняет Васильев.

«В 2025 году мы ожидаем снижение средней суммы долга по банковским портфелям, аналогичное этому году. Что касается портфелей МФО, по нашей оценке, здесь снижение будет более значительным»,— прогнозирует Уткина ситуацию в целом по агентской и цессионной составляющей долгов.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

Начните с надежным брокером БКС-Брокер

 

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ! Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее. БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Нам важно ваше мнение

ОПЦИОНЫ		СПОРТ	ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://rabota-zarabotki.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.